PZ — Przyjęcie serii druków¶

Dokument PZ w trybie Wydział Komunikacji służy do przyjęcia na stan dostawy druków i tablic od wytwórcy. W odróżnieniu od trybu standardowego, dla każdej pozycji dokumentu rejestruje się także numery przyjmowanych egzemplarzy (serię).

Wejście: skrót Przyjęcia zewnętrzne w głównym oknie, ikona PZ na pasku dokumentów lub Ctrl+1.

Okno Przyjęcia zewnętrzne¶

Okno ma układ identyczny jak w trybie standardowym (opis — PZ — Przyjęcia zewnętrzne). Filtr zawiera pola Okres wg daty wpisania, Typ dokumentu, Rok, Magazyn, Data wpisania oraz przełączniki statusu zatwierdzenia.

Panel przycisków: Zestawienia, Podgląd, Nowy, KSeF, Edycja, Usuń, Anuluj. Przycisk KSeF pozwala utworzyć dokument na podstawie faktury pobranej z Krajowego Systemu e-Faktur — patrz PZ na podstawie faktury z KSeF.

W dolnej części, na zakładce Pozycje dokumentu, widoczne są pozycje zaznaczonego dokumentu. Zaznaczenie Ukryj szczegóły dokumentu chowa dolną część okna, zwiększając obszar listy.

Krok 1 — nowy dokument i dane nagłówka¶

Kliknięcie Nowy (Ins) otwiera okno PZ – Przyjęcie zewnętrzne.

Pola edytowalne wyróżnione są kolorem. Należy uzupełnić:

• Nr źródłowy — numer faktury od dostawcy,
• Nr sprawy — opcjonalnie, numer sprawy/zlecenia,
• Data wpisania, Data wystawienia, Termin płatności, Płatność (forma płatności i liczba dni — termin wylicza się automatycznie) oraz Data zapłaty,
• pole KSeF — numer faktury w KSeF (wypełniany automatycznie, gdy dokument utworzono z faktury KSeF).

Numer dokumentu (np. PZ/000002/09/26) oraz Magazyn źródłowy (WYDZIAŁ KOMUNIKACJI) nadawane są automatycznie.

Krok 2 — dostawca (Kontrahent)¶

Przycisk z ikoną osoby na zakładce Kontrahent otwiera Kartotekę klientów w trybie wyszukiwania.

Wystarczy wpisać fragment nazwy (np. SPÓŁKA) w polu Nazwa/Nazwisko i kliknąć Wyszukaj. Pozostałe kryteria (NIP, PESEL, REGON, adres, e-Doręczenia) oraz zasady wyszukiwania opisano w rozdziale PZ — Kartoteka klientów. Przycisk Kartoteka przechodzi do pełnej listy klientów.

Krok 3 — dodanie pozycji¶

Na zakładce Pozycje dokumentu kliknij Nowy. Otwiera się okno Pozycje zasobów magazynowych.

Przycisk Zasoby (F2) otwiera Listę zasobów magazynowych, z której wybiera się rodzaj druku i zatwierdza przyciskiem Wybierz.

Krok 4 — seria numerów egzemplarzy¶

Po wybraniu druku seryjnego program wyświetla okno Podaj ilość, w którym definiuje się serię przyjmowanych egzemplarzy:

Po kliknięciu Zatwierdź wygenerowane numery widoczne są na zakładce Pozycje towaru okna pozycji — każdy egzemplarz z ilością 1.

Na zakładce Wartości pozycji program uzupełnia jednostkę, ilość, cenę zakupu z kartoteki oraz wartości netto/brutto. Dodatkowe opcje okna:

• Dokładność ceny — liczba miejsc po przecinku ceny jednostkowej,
• Bez kontroli wartości — wyłącza kontrolę zgodności wartości pozycji,
• Przelicz — ponowne przeliczenie wartości po zmianie ilości lub ceny.

Pozycję zapisuje się przyciskiem Zapisz. Kolejne rodzaje druków dodaje się w ten sam sposób.

Krok 5 — zapis i zatwierdzenie¶

Po dodaniu wszystkich pozycji dokument należy Zapisać, a następnie zatwierdzić przyciskiem Funkcje (zasady — jak w trybie standardowym).

Po zatwierdzeniu:

• zaznaczone jest pole Dokument zatwierdzony,
• w prawej części okna widoczne są sumy Netto, Vat, Brutto i Do zapłaty,
• nad listą pozycji pojawia się odnośnik Pokaż serię — wyświetla numery egzemplarzy przyjętych w zaznaczonej pozycji,
• przyjęte egzemplarze są dostępne do wydania na dokumentach WZ.